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    투자 프로의 재무제표 분석법

    투자 프로의 재무제표 분석법

    • 카츠마카즈요 저
    • 이성현 역
    • 지상사
    • 2008년 06월 26일
    • 정가
      12,000원
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    ISBN: 9788990994714 286쪽 152 x 223 (㎜)

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    • 판매지수 : 235

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    이 책은

    재무제표에 대한 정확한 분석이야말로 투자자가 꼭 갖춰야 할 필수요건이다. 공인회계사*애널리스트로서 수많은 회계조작을 밝혀낸 저자가 가르쳐주는 재무제표를 완벼가게 분석하는 방법이 실려있다. 우리 회사는 과연 투자할 만한 회사일까? 내가 갖고 있는 우리사주는 앞으로 어떻게 될까? 우리 회사의 성장잠재력을 스스로 분석해보자.

    출판사 리뷰

    2007년 10월 출간 이래 아마존 재팬
    경제경영 투자부문 스테디셀러

    주식투자를 비롯한 여러 유형의 투자나 비즈니스 판단에 꼭 필요한 것이 재무 분석이다. 건전하게 성장하는 기업인지 회계조작을 통해 외형을 부풀린 기업인지를 알아보기 위해서는 해당 기업이 올린 이익의 질을 파악해야 한다. 이 이익의 질을 판단하는 데 꼭 필요한 것이 바로 재무제표 분석이다. 하지만 재무제표 분석은 복잡하고 어렵다는 이유로 주식투자자나 직장인들에게 외면 받아왔다. 《투자 프로의 재무제표 분석법》은 공인회계사이자 애널리스트이며 일본 최고의 베스트셀러 작가인 저자가 회계전공자가 아닌 일반인도 쉽게 재무제표를 읽고 분석할 수 있는 요령을 담은 책이다. 2007년 10월 일본에서 출간된 이래로 경제경영 투자부문의 스테디셀러로서 독자의 사랑을 받고 있다. 재무제표는 어렵고 복잡하다는 편견을 버리고 추리소설처럼 재미있는 재무제표의 세계로 들어가 보자!

    재무제표 분석이 성공투자를 보장한다
    주식시장에서 꾸준히 수익을 올리는 개미투자자는 10%에 불과하다. 40%는 수익과 손실을 반복하다 결국은 제자리걸음이고, 50%는 아무리 증시가 호황을 누려도 손실을 보고 만다. 이런 현상이 왜 벌어지는 것일까? 이유야 여러 가지겠지만 결국 왜곡된 정보와 분위기에 부화뇌동하기 때문은 아닐까? 대부분의 개미투자자들은 정보를 찾는 방법도, 분석하는 요령도 모르니 그저 애널리스트의 보고서와 기업의 IR만 믿고 일희일비하는 묻지 마 투자를 한다. 하지만 애널리스트보고서에는 원래 매수를 위한 편견이 들어가 있고, 기업의 IR에서는 주가를 올리기 위해 자사의 좋은 부분은 과장하고 나쁜 상황은 언급하지 않는 경우가 많다. 따라서 이런 정보를 바탕으로 투자를 하면 실패할 확률이 그만큼 높아진다.
    그렇다면 과연 어느 한 기업이 투자할 만한 기업인지 아닌지를 어떻게 알 수 있을까? 바로 그 기업의 재무제표를 보면 된다. 재무제표에는 기업이 감추고 싶은 아니면 밝히고 싶은 재무 상태와 경영실적이 모두 담겨있다. 기업의 오늘과 내일이 여기에 담겨있다. 하지만 재무제표에는 암호가 걸려있다. 이 암호를 풀지 못하면 재무제표는 그저 무의미한 숫자의 나열일 뿐이고, 제대로 분석하지 못하면 도리어 회계조작의 희생양이 될 수도 있다. 이제 이 책을 통해 재무제표의 암호를 풀고 한 기업의 진면목을 살펴보자. 재무제표를 보고 투자할 기업인지 투자해서는 안 될 기업인지만 구분할 수 있어도 투자에 반은 성공한 셈이다.

    비즈니스맨에게 재무 분석능력은 이제 필수다
    이익의 질을 파악하는 재무 분석은 주식투자는 물론이고 여러 가지 유형의 투자나 비즈니스 판단에 도움이 된다. 기존 거래선의 재무 상태를 파악하는 것은 물론이고 신규 거래선의 개발이나 인수합병에 꼭 필요한 것이 바로 대상 기업에 대한 재무 분석이다. 재무 분석은 이제 기획이나 회계 등 특정 부서에 국한된 업무가 아니라 영업이나 마케팅, 총무 등 기업의 전 부서를 통틀어 필요한 업무다.
    이제 자신이 몸담고 있는 기업의 재무 상태부터 분석해 보자. 내가 있는 이 기업은 앞으로 계속 성장할 기업인가? 기존의 거래처가 혹 부도의 위험을 안고 있지는 않은가? 인수합병을 통해 성장 동력을 마련할 수 있을까? 이런 의문을 풀어 줄 열쇠가 재무제표에 있다.

    저자 소개

    카츠마카즈요

    지은이 : 카츠마 카즈요 (勝間和代)
    현재 일본 아마존 종합 베스트 30위 안에 5권의 저서가 랭크되어 있는 일본 최고의 베스트셀러 작가.
    경제평론가 겸 공인회계사로 활동하고 있다. 도쿄에서 태어나 게이오대학 상학부를 졸업하고, 와세다대학에서 금융 MBA를 취득했으며, 공인회계사 시험 역사상 최연소인 19세에 자격을 취득했다.
    재학 중에도 회계감사법인에서 근무했으나, 워킹맘으로서 한계를 느껴 외국계 기업으로 전직했다. 이후 아서앤더슨, 맥킨지, JP모건을 거쳐 경제평론가로 독립했다. 현재 생활감각과 전문지식을 함께 갖춘 남녀공동 참여회의 ‘일과 생활의 조화에 관한 전문조사회’ 위원직을 맡고 있다.
    회계ㆍ금융 및 저출산ㆍ워크라이프 문제 전문가로 해외 미디어에도 칼럼을 게재하고 있다. 2005년에는 월스트리트 저널에서 ‘세계에서 가장 주목할 만한 여성 50인’에 선정되었고, 2006년에는 최연소로 ‘에이번 여성대상’을 수상했으며, 2008년 마더상(경제부문) 수상했다.
    저서로는 『비즈니스 사고력』, 『투자 프로의 재무제표 분석법』, 『연봉 10배 올리는 공부법』, 『효율을 10배 향상시키는 신지적생산술』, 『돈은 은행에 맡기지 마라』, 『결산서의 암호를 풀어라』 등이 있다.  

    옮긴이 : 이성현
    성신여대와 도쿄 쇼비학교 성우학과를 졸업한 후 현재 전문번역가, 성우로 활동하고 있다. 역서로 『일본침몰』, 『가보기 전엔 죽지 마라』, 『세계에서 가장 위험한 화장실과 가장 멋진 별밤』, 『너와 나의 일그러진 세계』, 『옆집의 아인슈타인』, 『시장 속의 여자아이』, 『쉽게 거절할 수 없다』 등이 있다.  

    역자 소개

    이성현

    1976년 생으로 성신여대를 졸업하였다. 도쿄 쇼비학교 성우학과를 졸업한 후 현재 전문 번역가 겸 성우로 활동하고 있다. 역서로 《중국주식 대박상품 50》《한번만 읽으면 끝나는 기획서》《분석하는 팀장이 성공한다》등이 있다.

    책 속에서

    회계를 모르면 손익계산서에 있는 이익의 숫자만 보고 기업의 재무 상태를 판단하게 된다. 물론 이익은 가장 중요한 지표이고 특히 1주당 순이익(EPS)은 주가에 큰 영향을 미친다. 하지만 기업의 이익은 그것을 계산하는 사람에 따라 숫자가 변할 수 있다. 손익계산서의 이익만으로는 기업의 진정한 모습을 볼 수 없다는 사실을 기억하기 바란다. 사람에 따라 계산결과가 달라지는 이익이라면 어떻게 ‘기업의 진정한 모습’을 파악할 수 있을까? 그 열쇠를 쥐고 있는 것이 대차대조표와 캐시플로 계산서다. p.37

    또 한 가지의 부채란 충당금이나 전수수익 등이다. 충당금이란, 앞으로 발생할 확률이 높은 손실에 대비하여 미리 쌓아두는 비용이다. 전수수익은 아직 제공하지 않은 서비스의 대가를 미리 받은 것이다. 충당금은 앞으로 발생할 리스크에 대한 대비, 전수수익은 앞으로 창출할 이익을 미리 기재한 것이다. 따라서 부채라고 해도 외상판매대금이나 차입금과는 전혀 다르다. ‘있으면 곤란한’ 것이 아니라 ‘없으면 곤란한’　것에 해당한다. p.49

    투자 캐시플로는 영업 캐시플로의 흑자 범위 내에서 조달하는 것이 이상적이다. 영업 캐시플로만으로 투자 캐시플로를 전부 조달하지 못하면 은행이나 투자자로부터 자금을 조달해야 한다. 즉, 별로 이익을 내지 못하는 기업은 영업 캐시플로와 재무 캐시플로 양쪽에서 자금을 끌어와야 한다는 말이다. p.59

    목차

    머리말

    제1장 회계이익을 믿어서는 안 된다
    회계이익은 계산하는 사람에 따라 다르다!?
    경영자는 왜 이익을 짜내려 하는가?
    경영자의 실적예상만으로도 좌우되는 주가
    감사법인과 애널리스트에게도 한계가 있다
    회계이익의 질은 스스로 파악한다

    제2장 재무제표는 이렇게 읽고 해석한다
    재무제표는 반드시 3가지를 함께 살핀다
    대차대조표 제대로 보는 법
    손익계산서 제대로 보는 법
    캐시플로 계산서 제대로 보는 법
    3가지 재무제표는 이렇게 연결되어 있다
    속임수에는 반드시 결함이 있다
    손익계산서와 캐시플로 계산서의 비교
    손익계산서와 대차대조표의 비교

    제3장 거짓 이익을 파악하기 위한 사전 준비
    회계조작에도 유형이 있다
    회계조작의 기본 테크닉①-손익계산서를 이용
    회계조작의 기본 테크닉②-대차대조표를 이용
    회계조작의 기본 테크닉③-연결회계를 이용
    분석을 위한 사전준비

    제4장 애널리스트의 눈으로 전체 이미지를 파악
    모든 사물을 균형의 측면에서 생각한다
    건전한 기업의 완벽한 균형이란 이런 것이다!
    표지에서 개요를 파악한다
    차기 실적예상은 합리적인 숫자인가?
    '경영실적 및 재정상태'로 경영이 얼마나 견실한지 확인한다
    X사에 관한 의문을 정리한다

    제5장 회계사의 눈으로 재무제표를 완벽하게 해석
    숫자를 냉정하게 바라본다
    대차대조표의 '자산 항목'-유동자산
    대차대조표의 '자산 항목'-고정자산
    대차대조표의 '자산 항목'-이연자산
    대차대조표의 '부채 항목'
    대차대조표의 '순차산 항목'
    손익계산서
    캐시플로 계산서
    연결재무제표 작성에서 기본이 되는 중요한 사항
    주석사항
    재무제표를 읽는 습관을 들이자!

    제6장 투자자의 눈으로 판단
    재무제표를 읽은 후
    투자판단 매트릭스
    보유한 주식의 모니터링은 재무제표를 중심으로

    맺음말

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