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보험 절세 모음. zip 개인편 보험 Agent, FP, PB, WM를 위한 보험세금 실무 지침서
- 조영호 , 조하림 , 김대근 외 저
- 맑은샘
- 2023년 04월 10일
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정가15,000원
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판매가13,500원 [10% 할인]
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ISBN: 9791157785919
232쪽
172 x 243 (㎜)
지금 이책은
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책 소개
출판사 리뷰
보험 설계사들이 보험 전문가로 성장하는 데 디딤돌이 되어 줄, 보험과 관련한 세금 및 보험을 활용한 절세 방법을 담은 실무백과이다. 합법적이며 정당한 방법으로 세금을 줄일 방법을 찾는 것을 목표로, 현장에서 가장 잦은 질문들을 모아 한 권의 책으로 정리하였다.
보험과 관련한 세법은 여러 차례 개정되면서 현장에서조차 혼란을 겪을 수밖에 없었다. 이 책은 그런 혼란을 덜어 주고자 2023년 개정된 세법까지 적용하여 다양한 상황에 맞는 솔루션을 제시한다. 특히 수많은 실전 컨설팅 사례와 세무, 금융, 투자 전문가들의 논의와 검토를 거친 결과들을 정리하여 신뢰도를 높였다.
책속에서
2005년 외국계 보험사 최초로 VIP 전담 자산관리 센터인 노블리치센터를 설립한지 어느덧 18년이 되었습니다. 한 생명이 태어나 어엿한 성인으로 자랄 만큼 충분한 시간입니다. VIP 자산관리에 쏟은 애정과 세월만큼 우리에게는 고객의 이야기가 쌓였습니다. 통산 7만여 건의 상담경험, 그 단단하게 축적된 노하우와 전문성을 나누기 위해 2021년, 노블리치센터 산하에 솔루션연구소를 설립하였습니다. 그 설립 취지에 걸맞은 결과물을 오늘, 한 권의 책으로 선보이게 돼 기쁘게 생각합니다.
보험은 계약자가 누구인가, 실제 보험의 이익과 혜택을 누가 누리는가, 실제 보험료를 납입한 사람은 누구인가와 같은 쟁점에 따라 서로 세금을 부과하는 기준이 달라지게 되는 상품입니다. 그리고 보험료를 납입하는 시기와 보험 혜택을 보는 시기가 동일하지 않아, 언제를 기준으로 세금을 부과해야 하는지도 살펴봐야 합니다. 또한 그동안 보험과 관련한 세법이 수차례 개정되어, 시기별로 서로 다른 기준이 적용되기도 합니다.
보험세무는 다양한 쟁점이 존재하는 만큼 고객의 상황에 따라 정확한 정보를 전달하는 데에 어려움이 있었던 것도 사실입니다. 현장 종사자들에게 이 책이 꼭 필요하며 도움이 될 것이라 믿어 의심치 않습니다. - 추천사 가운데
저자 소개
엮음 : 조미정
메트라이프생명에서 보험영업을 시작해 매니저, 직원을 거치며 VIP상담, 법인 및 특화교육 기획운영과 강의, 콘텐츠 제작 등을 진행했다.
저자 : 조영호
재무전문위원 / CFP
케이블TV, 주택저널, Money Plus 기고, 서울대 은퇴코칭, 설계전문가과정 수료
FP협회 선정 ‘올해의 우수 FP’ 수상(2013)
저자 : 조하림
세무전문위원 / 세무사
세희 세무회계 대표세무사
조선일보 부동산플랫폼 땅집고, 셀리몬 세금계산기 자문세무사
전 KB국민은행 세무상담위원
저자 : 김대근
투자전문위원 / CFA, CFP
투자자산운용사
저서 『고령화시대 평생절세통장, 연금저축계좌』
전 NH 농협은행, 미래에셋자산운용 은퇴연구소, 삼성생명 FP센터
저자 : 고경남
세무전문위원 / 세무사, CFP
세무법인 신아 성수지점 대표 세무사
저서 『2021 세금 줄여주는 책(공저)』
KBS2 통합뉴스룸 세무자문, Forbes Korea 세테크 칼럼니스트
저자 : 고재현
투자전문위원 / CFA, CFP
투자자산운용사, 증권투자상담사
저서 『퇴직연금 자산배분』
- 전 수협중앙회, 한국펀드평가, 미래에셋대우증권 연금컨설팅팀
저자 : 김인태
재무전문위원 / CFP
증권투자상담사, 펀드투자상담사
FP협회 선정 ‘올해의 우수 FP’ 수상(2015)
전 (주)KAFCO C&I 대표이사, 가천대학교 경영대학원 강사
저자 : 신일환
재무전문위원 / CFP
서울대 은퇴설계,코칭과정 수료
펀드투자상담사,퇴직연금모집인
메트라이프 영웅지점장
저자 : 안종현
재무전문위원 / CFP
NobleRich Center 창립멤버(2005)
FP협회 선정 ‘올해의 우수 FP’ 수상(2006)
전 메트라이프 Prime MGA FP Center 센터장
저자 : 이은철
재무전문위원 / CFP
경영지도사(재무관리), 공인중개사, 일반운용전문인력
기업가치평가사, M&A컨설턴트, 기술신용평가사, 금융자산관리사
FP협회 선정 ‘올해의 우수 FP’ 수상(2016)
저자 : 최은주
재무전문위원 / CFP
증권투자상담사, 펀드투자상담사
서울대학교 은퇴설계전문가과정 수료
FP협회 선정 ‘올해의 우수 FP’ 수상(2017)
목차
머리말 / 펴내며
추천사 / 전문가들의 몫과 역할을 보여준 책! 현장에 꼭 필요한 보험세금 지침서
인트로 / 놀라운 보험과 세금의 세계(보험 활용 절세 사례)
part 1 소득세 줄이기 - ‘보험차익의 소득세 비과세’ 활용하기
01 금융소득 세금 알기
02 보험 세금 알기
03 FAQ. 보험 비과세, 그것이 궁금하다 [상담하면 꼭 나오는 질문 18가지]
04 보험 비과세 혜택, 이렇게 활용하세요 - 저축성보험 비과세를 활용한 고객 제안법
part 2 보험 외 다른 금융상품 활용하기
01 금융상품별 세금과 절세 방법 완벽 정리
part 3 보험으로 세액공제
01 당신의 노후를 결정할 연금상식 점수는?
02 모을 때부터 절세 되는 3층 보장 연금, 어떤 것들이 있을까요?
03 연금을 적립하는 중에도 세금이 있을까요?
04 연금을 받을 때도 세금이 있을까요?
05 연금을 상속ㆍ증여받을 때 세금은 어떻게 낼까요?
06 보장성보험, 잘못하면 세액공제를 못 받을 수도 있다고요?
07 개인사업자도 가입한 보험에 대해 비용처리 받을 수 있을까요?
part 4 상속ㆍ증여에서 보험 활용하기
01 상속세는 남의 일? 알고 보니 나의 일! : 상속세와 증여세, 나와 상관있을까요?
02 상속ㆍ증여, 이 정도는 알아야 절세한다
03 증여에서 보험 활용하기
04 상속에서 보험 활용하기
05 알아두면 세금이 줄어드는 보험종류별 상속증여 활용법
꼬리말 / 마무리하며
추천사 / 전문가들의 몫과 역할을 보여준 책! 현장에 꼭 필요한 보험세금 지침서
인트로 / 놀라운 보험과 세금의 세계(보험 활용 절세 사례)
part 1 소득세 줄이기 - ‘보험차익의 소득세 비과세’ 활용하기
01 금융소득 세금 알기
02 보험 세금 알기
03 FAQ. 보험 비과세, 그것이 궁금하다 [상담하면 꼭 나오는 질문 18가지]
04 보험 비과세 혜택, 이렇게 활용하세요 - 저축성보험 비과세를 활용한 고객 제안법
part 2 보험 외 다른 금융상품 활용하기
01 금융상품별 세금과 절세 방법 완벽 정리
part 3 보험으로 세액공제
01 당신의 노후를 결정할 연금상식 점수는?
02 모을 때부터 절세 되는 3층 보장 연금, 어떤 것들이 있을까요?
03 연금을 적립하는 중에도 세금이 있을까요?
04 연금을 받을 때도 세금이 있을까요?
05 연금을 상속ㆍ증여받을 때 세금은 어떻게 낼까요?
06 보장성보험, 잘못하면 세액공제를 못 받을 수도 있다고요?
07 개인사업자도 가입한 보험에 대해 비용처리 받을 수 있을까요?
part 4 상속ㆍ증여에서 보험 활용하기
01 상속세는 남의 일? 알고 보니 나의 일! : 상속세와 증여세, 나와 상관있을까요?
02 상속ㆍ증여, 이 정도는 알아야 절세한다
03 증여에서 보험 활용하기
04 상속에서 보험 활용하기
05 알아두면 세금이 줄어드는 보험종류별 상속증여 활용법
꼬리말 / 마무리하며
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